Private Vermögensnachfolge

Bei der Vermögensnachfolge gibt es kein Patentrezept. Ein Testament sollte daher auf die individuellen Familien- und Vermögensverhältnisse abgestimmt werden. Der letzte Wille sollte stets klar formuliert sein und die Vermögensaufteilung eindeutig regeln.

Neben dem Testament sollte unbedingt ein Notfallkoffer erstellt werden. Dies ist ein Ordner, in dem sich alle wichtigen Informationen für die Familienmitglieder befinden, wenn der Erblasser verstorben ist oder durch ein Unglück bereits vor seinem Ableben seinen Willen nicht mehr artikulieren kann.

Ihre Vorteile

Jedes Vermögen unterliegt grundsätzlich der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Doch es gibt Freibeträge. Diese lassen sich durch eine kluge und vorausschauende Übergabe mehrfach nutzen. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Nachlassplanung und der Umsetzung Ihres testamentarischen Willens.

Unser Leistungsangebot

• Strategische und flexible Planung zur Übergabe Ihres Vermögens
• Steueroptimierte Gestaltungen durch vorweggenommene Erbfolge
• Erstellung eines Notfallkoffers